• Welltower ist bereit, von einer alternden US-Bevölkerung zu profitieren.
  • Aktien sind nicht billig, aber auch nicht überteuert.
  • Eine Beteiligung an WELL bringt eine Dividendenrendite von 5 Prozent.

Heute habe ich einen sehr interessanten Artikel von Achilles Research gefunden. Der Artikel ist sehr empfehlenswert. Generell sind die Analysen von Achilles Research auf einem sehr hohen Niveau.

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Welltower, Inc. (WELL) ist ein interessanter Gesundheits-REIT, der es wert sein könnte, „für immer“ gehalten zu werden. Der Healthcare-REIT profitiert in hohem Maße von der alternden US-Bevölkerung und der steigenden Nachfrage nach seinem Senior Housing Property Portfolio. Welltower hat gute Statistiken zur Dividendenabdeckung, die auf eine steigende Rendite der Kosten im Laufe der Zeit hindeuten. Die Aktien werden sinnvoll bewertet, und eine Investition in WELL hat eine Dividendenrendite von 5,0 Prozent.

 

Sichere Aktien: Welltower – Portfolio Übersicht

Welltower ist ein führender US-REIT im Gesundheitswesen mit großen Investitionen in Seniorenwohnungen und langfristige/postakute Pflegeimmobilien. Der REIT Gesundheit investiert auch in ambulante medizinische Einrichtungen und Gesundheitssysteme, die zur Diversifizierung der Mieteinnahmen beitragen. Das Immobilienportfolio von Welltower umfasste zum Ende des dritten Quartals 2018 1.639 Immobilien. Der größte Teil der Immobilien entfällt auf das Seniorenwohnungsgeschäft des REITs im Gesundheitswesen.

Welltower hat sein Senioren-Wohnungsportfolio seit dem ersten Quartal 2010 deutlich ausgebaut. Heute machen die Seniorenwohnanlagen von Welltower mit 66 Prozent den Löwenanteil am Nettobetriebsergebnis aus.

Welltower profitiert von einer alternden US-Bevölkerung durch sein Portfolio an Gesundheitseinrichtungen, insbesondere im Bereich Seniorenwohnungen. Es wird erwartet, dass die Altersgruppe der über 85-Jährigen in den nächsten zwei Jahrzehnten besonders schnell wächst.

Eine alternde Bevölkerung muss mehr Geld für die Gesundheitsversorgung ausgeben. Je älter die Menschen werden, desto teurer ist die Gesundheitsversorgung. Die Altersgruppe der über 85-Jährigen zum Beispiel gibt bei weitem das größte Geld für die Gesundheitsversorgung aus als jede andere Altersgruppe.

 

Sichere Aktien – Bewertung

Welltower hob seine normalisierte FFO-Prognose für 2018 an, als er im Oktober das Ergebnis des dritten Quartals veröffentlichte. Der Healthcare-REIT erwartet nun, dass er 2018 4,02-$4,07 $/Anteil an normalisierten Mitteln aus dem operativen Geschäft einbringen wird (bisherige Prognose: 3,99-$4,06 $/Aktie). Da Aktien derzeit für 69,49 $ verkauft werden, kostet eine Investition in Welltower Dividendeninvestoren das ca. 17,2 fache des 2018er FFO.

 

Sichere Aktien – Risiken

Welltower profitiert von langfristigen Wachstumstrends in der Gesundheitsbranche, nämlich einer irreversiblen Alterung der US-Bevölkerung. Allerdings gibt es auch Risiken: Die US-Wirtschaft ist derzeit in ausgezeichneter Verfassung, wird aber schließlich wieder in eine Rezession gleiten und die Anleger möglicherweise einem erheblichen Abwärtspotenzial aussetzen. Darüber hinaus könnte sich der Wettbewerb im Gesundheitswesen/Seniorenwohnungsgeschäft in Zukunft verstärken und Druck auf das Cashflow-Wachstum und die Auslastung ausüben, was sich wiederum negativ auf die Vertriebsabdeckung von Welltower auswirken könnte.

 

Sichere Aktien – Fazit

Welltower ist ein überzeugendes REIT-Einkommensspiel für Investoren, die einen langfristigen Dividendenstrom wünschen, der durch gesunde Wachstumstrends in der Gesundheitsbranche gestützt wird. Welltower ist mit seinem auf das Gesundheitswesen ausgerichteten Portfolio hervorragend positioniert, um von diesen Trends zu profitieren. Der Healthcare-REIT deckt seine Dividende problemlos mit normalisierten Mitteln aus dem operativen Geschäft. Obwohl sich die Aktien nicht im Schnäppchenjäger befinden, ist das Leistungsversprechen stark.

 

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