• Aktien, die Wachstum, Wert und Einkommen in einem bieten, sind ein seltener Fund. LyondellBasell ist eine Kombination aus allen drei.
  • LyondellBasell steigert das Ergebnis aufgrund von organischen Wachstumsinitiativen und Akquisitionen mit hoher Geschwindigkeit.
  • Das Unternehmen gibt Barmittel über Aktienrückkäufe und eine Dividendenrendite von 4,2% zurück. Auch die Aktie scheint deutlich unterbewertet zu sein.
  • LyondellBasell hat etwas zu bieten, was Wachstumsinvestoren, Value-Investoren und Einkommensanlegern zugute kommt.

Heute habe ich einen sehr interessanten Artikel von Sure Dividend gefunden. Der Artikel ist sehr empfehlenswert. Generell sind die Analysen von Sure Dividend auf einem sehr hohen Niveau. Die wichtigstens Inhalte des Artikels habe ich euch aus der Perspektive von Sure Dividend hier nochmal zusammengefasst. Viel Spaß beim lesen!

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Börseninvestoren müssen sich in der Regel zwischen Wachstum, Wert und Ertrag entscheiden. In vielen Fällen können Anleger entweder kaufen: eine Wachstumsaktie mit einem himmelhohen Kurs-Gewinn-Verhältnis und einer niedrigen Dividendenrendite oder gar keiner Rendite; eine Wertakktie mit einem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis, aber sinkenden Gewinnen und verschlechterten Fundamentaldaten; oder eine Hochzins-Aktie mit wenig zu keinem Dividendenwachstum.

Aber ab und zu haben Investoren die Möglichkeit, ein verstecktes Juwel zu kaufen, das eine Mischung aus allen gewünschten Eigenschaften hat. Der Chemiekonzern LyondellBasell Industries (LYB) ist nur einer dieser Werte. Mit einem KGV unter 10, einer Dividendenrendite über 4 % und einem starken Ertragswachstumspotenzial ist LyondellBasell eine günstige Dividendenaktie, die eine einzigartige Kombination aus Wachstum, Wert und Dividende bietet.

 

Sichere Aktien: Geschäftsübersicht & Wachstumskatalysatoren

LyondellBasell Industries geht auf das Jahr 1955 zurück, als das Vorgängerunternehmen mit der großtechnischen Produktion von Polyethylen in Deutschland begann. Heute ist LyondellBasell ein diversifizierter Chemiekonzern mit Sitz in London. Die Geschäftssegmente sind Olefine & Polyolefine, Zwischenprodukte & Derivate, Raffination und Technologie. Die Produkte des Unternehmens verbessern die Lebensmittel- und Wassersicherheit und verbessern die Kraftstoffeffizienz von Pkw und Lkw.

LyondellBasell hat sich in diesem Jahr bisher sehr gut entwickelt. Am 30.10.18 meldete LyondellBasell das Finanzergebnis des dritten Quartals. Der Umsatz von 10,2 Milliarden US-Dollar stieg im Jahresvergleich um 19% und übertraf die Analystenschätzungen um 330 Millionen US-Dollar. Auch der Gewinn pro Aktie von 2,85 US-Dollar übertraf die Erwartungen um 0,15 US-Dollar pro Aktie. Das Umsatzwachstum ist vor allem auf die Weiterentwicklung mehrerer bereits bestehender Wachstumsprojekte zurückzuführen. Das Ergebnis je Aktie stieg im Vergleich zum Vorjahr um 6,7 %, was auf Umsatzwachstum, Aktienrückkäufe und Steuerreform zurückzuführen ist. In den ersten drei Quartalen 2018 stiegen der Umsatz und das EPS von LyondellBasell um 19% bzw. 36%.

Das zukünftige Ergebniswachstum von LyondellBasell wird sowohl aus organischem Wachstum als auch aus Akquisitionen resultieren. Das Unternehmen erwartet, dass neue Projekte in Bearbeitung sind und in den Jahren 2019 bis 2024 abgeschlossen sein werden, was das jährliche EBITDA um 600 Millionen US-Dollar erhöhen wird. So hat LyondellBasell im letzten Quartal das Segment Advanced Polymer Solutions gestartet, das eine neue Wachstumsplattform darstellen wird. Außerdem begann das Unternehmen mit dem Bau seiner neuen Propylenoxid-Anlage in Texas. Darüber hinaus nutzt LyondellBasell Akquisitionen, um Wachstum zu generieren, wie die 2,25 Milliarden US-Dollar teure Übernahme von A. Schulman, Inc., die das Compoundiergeschäft von LyondellBasell verdoppelte. Außerdem wurde es neuen Kategorien wie Konsumgütern, Geräten und Landwirtschaft ausgesetzt.

LyondellBasell kann seine Wachstumsinitiativen zu einem großen Teil aufgrund seiner Wettbewerbsvorteile, vor allem seiner dominanten Branchenposition, erreichen. LyondellBasell ist der weltweit größte Hersteller von Polypropylen-Compounds und der größte Lizenzgeber für Polyolefin-Technologien. Das Unternehmen verfügt auch über ein umfangreiches Portfolio an geistigem Eigentum mit über 5.500 Patenten. Seine Patente und seine globale Reichweite bieten dem Unternehmen einen beträchtlichen wirtschaftlichen „Graben“, der es vor Wettbewerbsbedrohungen schützt.

Allerdings ist das Unternehmen nicht ohne Risiken. Das größte Risiko für LyondellBasell wäre eine globale Rezession. Als großer Hersteller ist LyondellBasell auf eine gesunde Weltwirtschaft angewiesen. Unter der Voraussetzung, dass die Weltwirtschaft aus der Rezession herauskommt, gehen wir jedoch davon aus, dass LyondellBasell in Zukunft ein Ergebniswachstum von 5% jährlich erzielen wird.

 

Sichere Aktien: Wert, Wachstum und Ertrag in einer Aktie

Die LyondellBasell-Aktie ist aufgrund ihrer starken Fundamentaldaten und ihres Wachstums sowie ihrer Aktienbewertung und Dividendenrendite attraktiv. Der Analystenkonsens fordert, dass LyondellBasell 2018 ein Ergebnis pro Aktie von 11,80 US-Dollar erzielt. Auf dieser Grundlage weist die Aktie ein KGV von 8,0 auf; in den letzten 10 Jahren wurde die Aktie mit einem durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,4 gehandelt. Das historische durchschnittliche KGV von 9,0 ist unsere Fair-Value-Schätzung für LyondellBasell. Da die Aktie derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,0 gehandelt wird, besteht ein erhebliches Aufwärtspotenzial durch die Erweiterung des Bewertungsfachs. Wenn sich die Aktienbewertung beispielsweise auf die Schätzung des beizulegenden Zeitwerts ausdehnt, würden die Aktionäre allein durch mehrfache Expansion eine jährliche Rendite von 3,3% erzielen.

 

Sichere Aktien: Fazit

LyondellBasell hat möglicherweise keinen sofortigen Bekanntheitsgrad bei Investoren. Aber es hat viele wünschenswerte Eigenschaften, die Investoren in Aktien suchen. Sie verfügt über eine Spitzenposition in der Branche und dauerhafte Wettbewerbsvorteile. Darüber hinaus verfügt sie über ein hochprofitables Geschäftsmodell und langfristige Wachstumsaussichten. Darüber hinaus gibt das Unternehmen den Aktionären durch Aktienrückkäufe und eine hohe Dividendenrendite von 4,2% Geld zurück. Schließlich ist die Aktienbewertung derzeit attraktiv. Das niedrige KGV von LyondellBasell hat Raum für Expansion, was eine Kaufgelegenheit bedeutet. LyondellBasell fliegt unter dem Radar, aber die Aktie hat allen Investorengruppen etwas zu bieten – Wert-, Wachstums- und Ertragsinvestoren gleichermaßen.

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