Gestern habe ich in einem Artikel berichtet, wieso es sinnvoll ist in Dividenden Aktien mit geringer Volatilität und hoher Dividende zu investieren.

Lies hier: Dividendenstrategie: Die 4 Kennzahlen für deine Überrendite

Kurz zusammengefasst ging es in dem Artikel darum, dass wissenschaftliche Studien und Arbeiten ergeben haben, dass Aktien mit einer stetigen Dividendenzahlung und Dividendenerhöhung in der Vergangenheit besser performt haben, als Aktien ohne diese Eigenschaft.

Außerdem erzielten Portfolios die aus Aktien mit geringer Volatilität bestanden auch eine Überrendite im Vergleich zu Portfolios, die aus Aktien mit höherer Volatilität bestanden. Dies wird auch als Marktanomalie bezeichnet, da man lange davon ausgegangen ist, dass eine höhere Volatilität auch gleichzeitig für eine höhere durchschnittliche Rendite sorgen würde.

Im Jahr 2011 hat Prof. Malcolm Baker aus der Harvard University in einer 40 jährigen Studie herausgefunden, dass Portfolios mit einer geringen Volatilität bzw. geringem Beta sowohl geringere Drawdowns als auch höhere Gewinne als ihre Vergleichsindizes verzeichnen konnten.

Im Zuge dessen habe ich euch drei ETFs ausgesucht, welche aus Aktien bestehen, die eine hohe Dividende zahlen und dabei die geringste Volatilität aus ihrem zugrunde liegenden Index aufweisen.

 

Die 3 besten Dividenden ETFs mit hoher Dividende und geringer Volatilität für deutsche Investoren

  • INVESCO MARKETS III PLC-EURO STOXX HIGH DIVIDEND LOW VOLATILITY UCITS ETF – DIS
  • INVESCO MARKETS III PLC-S&P 500 HIGH DIVIDEND LOW VOLATILITY UCITS ETF – USD DIS
  • INVESCO MARKETS III PLC-FTSE EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND LOW VOLATILITY UE – USD DIS

 

1) Euro Stoxx: Dividenden ETF mit hoher Dividende und geringer Volatilität für Aktien aus Europa!

Symbol: EHDV
ISIN: IE00BZ4BMM98
WKN: A2ABHF

Die Abbildungsart dieses ETFs ist replizierend. Dabei beträgt die TER 0,3%, die Währung ist der Euro und die Art des ETFs ist ausschüttend und nicht thesaurierend.

Auf Comdirect findet man bezüglich der Strategie folgende Erklärung:
Der Fonds verfolgt das Ziel, Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften, die gemeinsam der Rendite des EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index (Net Total Return) in Euro (der Index) entsprechen oder diese nachbilden, indem er in alle Bestandteile des Index investiert.
Um sein Ziel zu erreichen, beabsichtigt der Fonds, den Anlegern Engagements gegenüber Unternehmen aus der Eurozone zu bieten, die in der Vergangenheit hohe Renditeerträge bei geringer Volatilität (Kursschwankungen) geliefert haben. Zur Verfolgung des Ziels wird der Fonds, sofern dies praktikabel ist, Engagements gegenüber allen Instrumenten des Index in deren jeweiliger Gewichtung eingehen. Der Fonds kann unter eingeschränkten Umständen Aktien halten, die nicht im Index enthalten sind, um die Ziele des Fonds zu erreichen.

 

2) S&P 500: Dividenden ETF mit hoher Dividende und geringer Volatilität für Aktien aus den USA!

Symbol: HDLV
ISIN: IE00BWTN6Y99
WKN: A14RHD

Die Abbildungsart dieses ETFs ist replizierend. Dabei beträgt die TER 0,3%, die Währung ist der US-Dollar und die Art des ETFs ist ausschüttend und nicht thesaurierend.

Auf Comdirect findet man bezüglich der Strategie folgende Erklärung:
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen sowie Kapitalwachstum an, welche der Rendite des S&P 500 Low Volatility High Dividend Index (Net Total Return) in USD (der ‚Index‘) entsprechen bzw. diese nachbilden, indem er sämtliche Bestandteile des Index nachbildet. Der Fonds will Anlegern ein breit angelegtes Engagement in US-amerikanische Unternehmen bieten, die in der Vergangenheit bei einer niedrigeren Volatilität (Preisschwankungen) hohe Dividendenrenditen geboten haben. Der Index besteht aus 50 US-amerikanischen Unternehmen, die jeweils Bestandteile des S&P 500 Index sind und sich in der Vergangenheit durch höhere Dividenden und eine niedrigere Volatilität ausgezeichnet haben. Der Index identifiziert die 75 US-Unternehmen mit den höchsten Dividendenrenditen. Von diesen werden die 50 mit der niedrigsten Volatilität ausgewählt, um den Index zu bilden.

 

3) Emerging Markets: Dividenden ETF mit hoher Dividende und geringer Volatilität für Aktien aus den Emerging Markets!

Symbol: EHDL
ISIN: IE00BYYXBF44
WKN: A2AHZU

Die Abbildungsart dieses ETFs ist replizierend. Dabei beträgt die TER 0,3%, die Währung ist der US-Dollar und die Art des ETFs ist ausschüttend und nicht thesaurierend.

Auf Comdirect findet man bezüglich der Strategie folgende Erklärung:
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen sowie Kapitalwachstum an, welche der Rendite des FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index (Net Total Return) in USD (der ‚Index‘) vor Berücksichtigung von Aufwendungen entsprechen bzw. diese nachbilden, indem er sämtliche Bestandteile des Index nachbildet. Zur Verfolgung des Ziels wird der Fonds, sofern dies praktikabel ist, alle Aktien des Index in der jeweiligen Gewichtung halten.
Der Index setzt sich aus 100 Unternehmen des Schwellenmarktuniversums zusammen, die jeweils Bestandteile des FTSE Emerging Index sind und sich in der Vergangenheit durch höhere Dividenden und niedrigere Volatilität ausgezeichnet haben. Der Index identifiziert die 150 Unternehmen mit den höchsten Dividendenrenditen. Von diesen werden die 100 Unternehmen mit der niedrigsten Volatilität ausgewählt, um den Index zu bilden.

 

Fazit:

Eine Aussage über die vergangene Performance dieser ETFs zu machen ist aktuell noch nicht wirklich möglich, da diese ETFs erst seit wenigen Jahren bestehen.
Aufgrund der wissenschaftlichen Studien jedoch ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass diese ETFs ihre Benchmark ETFs schlagen werden (S&P 500, STOXX 50, FTSE Emerging Markets).

Besitzt ihr einen dieser Dividenden ETFs oder bevorzugt ihr andere Dividenden ETFs? Falls ja, welche?

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